销售线索
客户管理
客户拜访
商机管理
订单合同
应收账款
发货管理
统计报表
产品管理

产品分类管理,产品基本信息、库存台账信息管理。

信息分类检索、按权限维护。

实现统一的产品信息管理,实时统计库存信息。

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销售线索

销售线索的收集、分配、跟进、转化。

实现线索的统一管理,多渠道获取销售线索,有效合理的利用信息资源。

全程、可控、高效的规范化管理。

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客户管理

客户分类管理、基本信息,联系人管理,支持客户的锁定、解锁、重分配、合并等操作。

从跟进、成交到售后,移动/PC、不同角色全方位高效的协同协作,权限灵活可控。

客户关联信息沉淀积累,建立客户的完备档案并完整留存。

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客户拜访

客户拜访信息的维护、提醒,上级的跟踪、监控。

使用移动端销售人员轨迹实时体现,客户拜访更可控。

通过计划、执行、跟踪、分析等环节,有效管理客户拜访的全过程。

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商机管理

规范化、流程化的商机管理模式适应不同企业的销售模式。

优化商机与销售流程管理,提高成交转化,缩短成交周期。

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订单合同

包含销售订单/销售合同的录入、提醒、审核、变更、终止的相关操作。

销售订单/销售合同关联产品信息,自动形成客户应收账款、各类统计报表。

流程化的订单审核机制,手机端协同操作,订单状态实时可见。

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应收账款

财务应收账款、已收账款管理,客户收款记录的录入。

权限控制严谨,业务人员、销售主管、财务人员等分工与协作明确。

各类财务数据的分类、条件统计。

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发货管理

未发订单、待发订单、已发订单的管理,仓库订单发货提醒,仓库订单发货的执行。

自动形成更新产品库存记录,自动形成库存流水台账。

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统计报表

包含客户分析统计、产品销售统计、个人业绩销售统计、部门业绩销售统计、库存流水台账、跟单状态统计等各类统计表。

从客户、目标、流程、行为、结果等多个方面进行数据分析,可视化统计图表一目了然。

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承元正在为客户提供专业解决方案
PROFESSIONAL SOLUTIONS
中港星集团商城订单与客户管理

在承元OA系统中实现与商城系统的对接,实时接收客户与订单数据,在OA系统进行流程化的处理,并实时将信息返回给商城系统。

腾联集团订单与客户管理

在承元OA系统中实现客户的管理,客户的跟踪,业务员下单与审批,订单收款管理,实时统计分析,极大的提升内部协作效率。

好博译客户管理、订单与项目管理

在承元OA系统中实现客户的管理、订单管理和翻译项目管理于一体,销售人员开拓与跟踪客户、下单审批,项目人员接收任务并进行项目流程化实施。

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