北京嘉恒国际,OA+CRM的应用案例
更新日期:2012-9-30 信息来源:http://www.chysoft.net

众所周知,OA在企业办公和日常管理中发挥了重大的作用,但在实际应用中OA很多时候的应用不是孤立的,会与其他管理软件结合和集成,典型的如:OA与ERP的集成,OA+CRM的集成,OA+业务系统的组合等等。在承元软件的应用案例中,北京嘉恒国际就是其中OA+CRM结合的一个案例。
用户对OA的需求不是一层不变的,很多是在OA获得深入应用之后,用户对OA提出了更多的需求,这些需求很多是超出了OA的范围,这就要求OA软件拥有很强的扩展能力、集成能力和二次开发能力,能深入满足用户不同阶段的各类需求。而OA和CRM的结合充分发挥了OA的平台优势,也超出了独立使用CRM的效果。
一、CRM的核心需求
1、客户的分类管理
2、客户档案信息库的管理,基本信息的维护,客户信息的组合条件查询。
3、客户信息跟踪管理,业务员对日常客户跟进信息的录入和反馈,客户跟踪的提醒。
4、客户的转化管理,潜在客户意向客户成交客户的各种转化。
5、销售管理,报价单,销售订单管理,合同管理、应收账款管理。
6、客户服务,客户投诉与意见,客户关怀,客服记录
7、业分析与统计报表

二、承元OA结合CRM的优势
1、充分发挥OA全员化的应用效果
CRM是面向销售部门,但在实际销售过程中需要其他部门的协调和配合,而这是OA的优势,OA一般是整个企业的所有人员的,包括了销售、市场、客服、技术、行政、管理层等。

2、发挥OA的流程审批的优势
通过OA的工作流可以实现客户关系管理(CRM)中的,典型的如:
A、订单审批
B、客户款项支付的申请、审核、审批
C、员工借款与费用报销
D、内部沟通流程化的管理
E、售后服务的管理流程。
F、其他的如:请假、出差、资产管理、人事与考勤等等。

3、实现对客户的辅助管理
在OA系统中,有很多的功能可以实现对客户的辅助管理,如:日记与工作汇报、日程的安排、任务的分配、计划的执行、合同管理、财务和费用、出差与外出管理、办公用品、文档资料、电子邮件、通讯录、服务的实施等,承元OA中的资料中心、信息发布等栏目可以发布客户管理的培训学习资料。这些都是和客户管理是相关的,为对客户的深入和全面的管理提了良好的帮助。

4、有效的利用了OA的各种消息提醒。
A、OA的日程安排提醒,如:客户跟踪、客户拜访以及相关的客户计划等。
B、OA的各种短消息提醒
C、手机短信提醒

5、权限控制更严谨
OA办公系统软的权限管理相对于单纯的客户关系管理(CRM)的权限系统来说更加强大、细致,在OA系统构建的CRM可以有效的使用OA办公平台的权限系统进行管理和控制。
客户资料数据的新增、修改、删除、跟踪、锁定、解锁、分配,以及上下级客户数据的查看控制等等,通过OA可以使用权限的细分和严格控制。

6、发挥了承元OA平台化的优势
平台化的OA拥有良好的扩展能力、集成能力和二次开发能力,不同行业的企业对CRM的需求也不尽相同,特别是很多的企业对CRM有深入应用的要求,通过软件平台对CRM进行二次开发和功能扩展,深入满足客户个性化的需求,特别是后续应用中的新需求。

本例中OA+CRM组合就是其中的管理软件组合应用的一个范例,企业在信息化过程中会选择各种管理软件,而管理软件之间良好的集成和组合可以发挥更大的效果和优势。

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