OA系统集成CRM(客户关系管理)的问题
发布日期:2013-6-1 信息来源:http://www.chysoft.net

一、OA系统集成CRM(客户关系管理)的背景
企业在信息化过程中会引入不同的管理软件,而常见的企业管理软件有OA系统、客户关系管理系统(CRM)、ERP等,通过企业信息化建立高效和智能化的综合办公平台,实现企业销售和业务能力的提升、企业办公效率的提高、管理水平的提升。众所周知,中小企业在日常的经营管理中,“开源”和“节流”是其核心的两大问题,“开源”是指通过销售增加收入,而“节流”则是指通过有效的管理降低其经营管理的成本。在企业信息化的众多管理软件,OA系统侧重于企业的内部管理,CRM侧重于企业的销售管理,而ERP则重点在“物”和生产过程的管理。
随着多个管理系统的引入,以及随着企业信息化应用的深入,多系统之间的数据不统一,数据之间缺乏关联性,多系统之间的数据重复维护管理等问题,成了企业信息化新的困扰,因此多软件系统之间的集成也成了企业必须解决的问题,其中OA系统集成CRM(客户关系管理)是比较常见的应用。

二、OA系统与CRM(客户关系管理)的不同作用
我们可以从应用范围进行简单的区分:OA用于企业的“管理”,CRM用于“销售”的管理。
OA系统是组织行为管理的软件,对于提升企业内部的沟通的及时性、有效性、准确性,提升企业的整体协作能力、管理效率和优化管理流程等都具有重要的作用。传统的企业管理主要依靠人工和纸张处理,需要消耗更多的人力、财力、物力和时间,对信息的反应慢,企业整体协作的能力也相对低下。通过对OA系统的应用,实现企业办公的自动化、流程的自动化、信息管理的智能化,提升了企业的办公效率、降低相关资源的消耗。
CRM(客户关系管理)主要是实现客户管理和销售管理,让企业的资源得到合理利用,达到客户服务质量和客户满意度的提升,从而实现企业销售收入的增加,提高企业市场营销的效果。CRM通过以客户为中心,通过信息化的手段,提升企业对外部市场的快速反应能力和决策能力,具体到团队、客户、销售、市场、流程等多个方面。
OA系统一般是整个企业的所有人员在使用,而CRM一般主要是市场部门在使用。

三、OA系统集成CRM (客户关系管理)的优势
首先,OA系统集成CRM的应用,可以有效的解决两个系统之间信息不统一问题,解决OA、CRM两个系统之间数据的关联性和完整性,降低了系统维护的工作量;其次,可以充分发挥企业全员化办公的效果,整个应用具体到企业的销售、市场、客服、技术、行政、管理层等不同部门和人员,提升了企业整体的协同、协作能力,对信息的快速反应能力。具体应用举例如下:
1、使用OA系统的工作流实现对CRM中的订单审批、合同报价审批、相关费用的管控等,提升了销售过程的管理能力。
2、使用OA系统的人力资源管理、资产管理、考勤、请假、出差、绩效管理等,可以有效的实现对销售人员的管控。
3、使用OA系统中工作计划和工作汇报、工作沟通、日程安排等功能,有效的实现对客户的目标计划管理;实现内部信息的共享,达到上下级、员工间的协作和沟通。
4、使用OA系统中的知识管理、资料管理、信息发布等功能,实现对公司销售部门员工的各种培训,如:产品知识培训、行业知识培训、销售知识培训等,提升销售团队的工作技能。
5、OA系统中的邮件系统、短信平台和即时通讯等,可以提升企业内部人员之间、企业和客户之间的沟通效果。

四、OA系统集成CRM (客户关系管理)常见方式
OA系统集成CRM需要的方式,需要具体情况具体分析,最好是在前期做好规划。一般来说OA和CRM软件来源于不同的厂商,则集成的成本和代价比较高。主要有以下两种方式:
方式1,OA系统和CRM在一个系统中,软件来源于同一软件厂商
这种集成和整合方式的成本代价,主要取决于软件厂商软件之间的可以集成性,以承元OA为例,OA和CRM在一个系统之中,已经实现了完整的集成,同时可以依托软件定制开发平台的优势,依据最终用户的要求,对OA和CRM进行深度的二次开发。

方式2,oa系统和CRM分属于两个不同的软件系统
此时oa系统一般来源于不同的软件厂商,集成的难度取决于OA和CRM的系统技术架构和接口的开放性,系统的二次开能力等。承元oa中包含了大量的二次开接口,方便与第三方的CRM系统进行集成和二次开发。

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