卡默莱客户管理系统的升级改造与集成
更新日期:2014-3-22 信息来源:http://www.chysoft.net

项目背景
1、深圳市卡默莱电子科技有限公司是一家集研发、生产和销售CCTV系列摄像机和数字视频监控产品的民营高科技企业,与我司有着多年的软件合作服务。
2、由于卡默莱公司对信息化的高度重视,以及软件系统在其公司发挥的重要作用,在多年中的合作中多次对系统进行功能扩展和应用的深化,现有系统中包含了OA和ERP的功能。
3、卡默莱早期已经拥有客户管理系统,且分散为多个部门在使用,由于系统比较老旧无法满足公司发展的需要,信息也无法有效的共享。
4、在我司为卡默莱开发的现有系统中,增加客户管理系统,将原有客户管理系统中的数据迁移至新系统,同时针对卡默莱的个性化需求进行定制开发。

主要功能需求
一、老系统的数据迁移

1、将原有3个分散的客户系统数据迁移至现有系统(三个客户系统客户数据累计近10万,跟单数据累计近百万)。
2、对合并的数据进行排重、合并、重新分配,数据的分类和筛选。
3、与现有订单系统进行关联,依据订单的信息对客户进行归类。

二、客户管理通用需求
1、实现基本的客户信息管理,业务员的跟单管理,客户的报价管理、合同管理,与OA集成实现日程提醒、相关的流程审批管理。
2、包含了公共客户、个人客户、待联系客户的管理,实现上级对下级的管控。
3、包含客户的合并、分配、共享、锁定、按权限导出Excel。
(产品管理、订单管理、发货管理、应收账款管理等功能在现有系统中已经实现)

三、相关个性化功能
1、公共客户按区域、省份和城市的授权查看。
2、与现有销售订单的管理,客户按订单金额的分类,客户销售订单金额的关联统计。
3、客户的跟进与转化
   公共客户个人客户的抓取
   个人客户(超期未跟踪)公共客户
4、客户区域查看授权、个人客户跟进保护期设置

四、客户的相关统计
包含了几十个相关统计,典型如下:
A、业务员跟单统计,每日实时、每月、累计的有效和无效跟单,按业务员和不同部门的统计。
B、客户的分类统计
C、销售统计和利润统计

综合应用效果
1、至此历时多年的开发和应用深化,完成了深圳卡默莱电子科技的OA、客户管理、订单管理、库存管理、采购管理、项目管理等综合应用(包含了OA、ERP、CRM等所有功能),系统功能日趋完善、强大,在公司日常运作与管理中发挥了重要作用。

2、系统涉及了行政、沟通沟通与各类审批、客户、销售、业务下单、库存管理、物料采购、生产安排、出货与收款、项目研发管理多个方面。

3、众多的使用人数+加上多年的数据积累(相当部分表数据超越百万),对系统的性能提出了非常高的要求。软件平台良好的性能+合理系统设计/架构+不断的性能优化,整个系统在运行和并发高峰期可以轻松应对。(目前只是使用了一台早前配置的普通服务器,暂未使用多服务器的集群)。

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