如何利用oa软件进行客户管理?(下)
发布日期:2011-7-6 信息来源:http://www.chysoft.net

注:承元OA的客户管理中有相应功能,可在线体验
1、客户资料方面:客户基本信息、联系方式、跟单阶段、客户类型、质量层次、来源地区、所属行业、人员规模、自定义模版信息等

  功能运用说明:将您公司大量的客户信息进行分类管理,通过数据字典进行自定义设置,对客户有关分类信息可以进行统计,对于您公司有关客户的其他信息管理,可以通过自定义表单达到快速调用的效果。

2、客户跟单方面:跟单日程安排、待办任务提醒、定时短信提醒、跟单行动历史纪录、客户往来邮件、启用客户关怀、客户跟单点评等
  功能运用说明:梳理跟单过程,跟单防遗忘提醒,管理跟单历史,协助指导跟单,启用客户关怀等。降低销售人员工作压力,增加客户跟单的可控性,提高跟单成功率。

3、客户售前阶段:客户需求记录、销售机会分析、售前报价记录等
  功能运用说明:将客户的合作内容,购买需求等进行创建,并对合作金额、合作成交可能、合作阶段、合作预期签单日期等进行预测,针对客户需求给出解决方案。然后,结合客户需求,对客户进行报价,关联产品信息,生成报价单等。

4、客户售中阶段:合同/订单/店面型订单、产品交付/发货、销售回款、销售退款、发票管理、产品退换货、客户对账等
  功能运用说明:将您公司与客户签约的合同内容,客户确定的销售订单等进行管理,向客户发货并安排回款催收,收回销售货款等。如发生客户退换货等,可管理退款信息。如交易往来存在发票可一并管理,可以定期和客户对账,方便您公司和客户结算货款。

5、客户售后阶段:客户投诉、客户服务、后续提醒等
  功能运用说明:对售后阶段,客户提的投诉建议,有关售后服务情况,客户反馈等进行管理。如存在质保、后期续费催收、工作安排等提醒需要,设置提醒。

6、批量客户任务:创建批量客户任务、选择客户对象、分配任务执行人/启用任务领用、汇总了解任务执行情况
  功能运用说明:是为了让不同的销售人员在多个客户中执行相同任务,系统汇总任务执行情况,便于公司安排与客户有关的工作,极大程度降低了缺乏数据分析的被动性,有利于用最小的合理成本最大化客户利润。

7、待分配客户池:创建公共池客户(未分配前,客户资料不属于任何销售人员)、筛选原有客户纳入公共池(即对业务员跟进的客户进行重新分配)、设置客户池生效方案(促使销售人员更积极的跟进客户)
功能运用说明:按照销售人员的能力与公司管理要求,最大程度优化客户资源,深挖掘客户的需求,尽可能扩大您公司的收益。

8、其他有关方面:批量导入客户、客户合并、客户共享、客户转移
  功能运用说明:支持将存在excel中的客户基本资料批量导入系统,对于公司名称不同而本质上为一家企业的通过客户合同整合资料,通过客户共享方便多个销售人员共同拓展客户,通过客户转移满足销售人员离职、岗位调整等,实现客户转移到其他人员跟进。

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