构建OA和CRM于一体的办公平台
发布日期:2012-2-20 信息来源:http://www.chysoft.net

OA和CRM可以说是企业信息化中比较常用的管理软件,选择CRM的企业重点在以客户为中心的销售管理、服务管理及其他业务管理。选择OA办公的企业重点在于提高企业办公效率,优化和更好的控制办公流程,降低企业办公成本,从而在整体上提升企业的管理水平和综合竞争力。企业可以先上OA或先上CRM,但随着应用的深入必然涉及到数据的整合和系统的集成,此时由于系统来源不同的软件供应商,加上历史数据的积累,给系统的集成和整合带来了诸多困难。如果在OA和CRM软件系统选型之初就有了整体的规划,则为后续系统的深入应用、消除信息孤岛带来诸多方便,构建OA和CRM于一体的办公平台也成了很多企业关注的重点问题,下面我们就从多方面分析下OA和CRM于一体的优势。
1、构建OA和CRM于一体的办公平台,可以充分发挥企业全员化办公的应用效果,OA一般是整个企业的所有人员在使用,包括了销售、市场、客服、技术、行政、管理层等不同部门和人员,可以实现企业内部及时和有效的沟通,发挥OA协同、协作和跨地域的办公优势。

2、基于OA平台实现统对组织部门、用户、用户组、服务/栏目等各类资源进行统一的配置和管理,实现用户统一身份管理、统一身份认证、统一权限配置、统一访问控制。

3、以OA办公平台为依托,利用 OA工作流可以实现对CRM中的订单审批、合同报价审批、相关费用的管控等,增强了系统操作的合理性、规范性和安全性。OA平台在集成CRM的基础上,可以实现和企业订单系统、财务系统的数据交换和集成。
如:一个典型的费用报销流程,但这是流程是和某个客户关联的,可以先在OA中发起流程并选择关联的客户,在流程结束后可以将数据财务系统。在OA中可以按部门、客户、费用类型进行分类通过,在CRM中可以进行相关的成本分析。

4、利用OA中工作计划和汇报、工作沟通、日程安排等功能,有效的实现对客户的目标计划管理。利用OA的消息提醒引擎,可以有效的实现客户跟踪和任务提醒,CRM中的各种消息提醒。从而达到有序、及时和合理地安排个人的工作计划,实现计划的智能提醒,可以有效的实现信息的共享,达到上下级、员工间的协作和沟通。

5、利用OA中的知识管理、资料管理、信息发布、论坛管理等模块,可以有效的实现对公司员工的各种培训和各种文档的管控,提升团队的工作能力。

6、利用OA中的人力资源管理、资产管理、考勤、请假、出差、绩效管理等可以有效的实现的销售人员的管理管控。

7、利用OA中的邮件系统、短信平台和即时通讯等,可以加强公司内部人员之间、公司和客户之间的沟通效果。

8、在承元OA中可以利用定制平台的优势,根据用户的个性化需求进行深度的OA和CRM的二次开发,软件的适应性非常高。CRM(客户管理)是很多企业的重点,由于不同的企业经营和管理模式不同,对客户的管理需求也不一样,对软件的使用也不完全一样,深入挖掘、分析和管理客户是共同的目标,而根据最终用户的需求进行定制开发是承元软件的传统优势

9、对于生产制造行业的企业,客户关系管理(CRM)可以和企业订单系统、采购系统、库存系统等进行有效集成和数据交换,实现一体化办公的良好效果。

从以上的分析中我们可以看出,OA和CRM软件的集成成为企业管理软件发展的主流,也是未来发展的主要趋势之一。以OA系统为基础的软件平台,在OA和CRM等系统上进行二次开发及软件集成整合,实现OA和CRM权限的统一管理,消除信息孤岛,大大提供企业办公的整体水平。

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