OA系统和CRM客户关系管理是中小企业普遍使用的管理软件，二者有着不同的应用需求和场景，但也有着不同程度的关联。对于既有OA协同办公又有客户管理需求的用户，可以采用不同的解决方案，而基于OA系统+CRM实现一体化的办公管理，以OA系统软件为基础平台融合CRM客户管理系统，并使用OA软件实现统一的权限管理和权限控制，实现统一的消息提醒和待办任务管理，提升了整体的应用效果。
一、OA和CRM的定义不同
OA——Office Automation 办公自动化， 是使用网络和软件技术构建协同办公与内部管理的平台，实现单位内部高效的协同协作，方便信息快速与准确的传递，从而改变传统办公中复杂与低效的模式，规范单位的内部管理、提升内部的协作能力与执行力、降低单位的经营管理成本。
OA是面向和解决单位内部管理的，是全员使用的管理软件，对于存在一定人员规模的单位，一般都可以使用OA软件，OA已成为企事业单位信息化办公的中枢系统。 相关阅读：一般OA系统有哪些功能模块

CRM——Customer Relationship Management 就是客户关系管理，从字义上看，是指用户使用CRM软件来管理进行客户、销售与服务等的管理，实现对整个销售流程和客户服务的管理，达到提高销售业绩的目的，提高客户满意度。
二、OA和CRM的作用不同
1、OA的作用和特点
(1) OA的主体作用
通过使用OA系统，可以更好的提升单位内部的沟通与协作，构建多人、多部门、跨地域的高效协同办公模式，使日常许多通过手工完成的事情，提高单位内部的整体协作能力和执行力、相关业务的处理效率，实现降本、增效、提质的必要选择，是企业信息化的基础管理软件。
OA没有行业的限制，可以广泛的应用于企事业单位、政府部门，只要有一定人数规模的单位都可以使用。在具体的oa使用单位内部，涉及到用户到各个部门，以及不同的岗位和对象，使用的范围广。

(2) OA作为管理软件的平台和入口
OA的应用以流程审批和工作流为中心，也可以将OA作为基础的软件平台，将其他的业务系统（CRM、ERP、HR等）纳入其中，实现集OA办公和业务管理于一体，构建PC+移动一体化的综合管理平台。

2、CRM的作用和特点
CRM主要是实现以客户为中心的客户管理和销售管理，提高市场营销的效果，让企业的资源得到合理利用，客户服务质量，实现客户满意度的提升，从而实现企业销售收入的增加。

不同于OA，CRM对使用对象的规模没有要求，CRM的主要使用对象是销售人员和市场部门，一个人的公司和跨国企业都可以使用的CRM管理软件。CRM通过以客户为中心点，实现内部管理的优化与变革，提升外部市场的快速反应和决策能力，落实到团队、客户、销售、市场、流程等多个方面。

企业通过使用CRM管理软件，简化、优化了各项业务流程，使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，把主要精力集中到改善客户关系，提升业务处理能力和绩效的等方面上。通过使用CRM软件可以提高员工对客户的快速反应和反馈能力，客户能依据自身的需要迅速获得企业的产品、方案和服务。
三、OA和CRM融合的优势
企业只有一手抓“业务”、一手抓“管理”，才能真正构建起有生命力的运营管控体系。对于既有OA办公需求又有客户管理需要的单位，OA和CRM的融合是最好不过的了。一般以OA为基础平台将CRM融入其中，使用OA平台实现统一权限管理和控制。
1、充分发挥OA全员化协作的优势
CRM是面向市场部门，但在实际销售过程中往往需要协调其他部门的配合，而这正是OA的优势，通过OA可以将销售、市场、客服、技术、行政、管理层等充分协调起来，发挥OA协同、协作和跨地域的办公优势，提高内部的整体协作能力和对外的快速响应能力。

2、在OA中实现CRM的各类业务审批
典型的如：订单的审批、合同审批、报价审批，财务应收账款、库存信息等可以融为一体，实现多部门的分工与协作，提升中小企业的协作能力。
利用OA的消息提醒引擎，可以有效的实现客户跟踪和各种任务的提醒，从而达到有序、及时和合理地安排个人的工作计划，实现工作任务的智能提醒。

3、CRM管理使用OA的沟通与信息共享
利用OA中工作日报、计划管理、任务管理、工作沟通单、日程安排等功能，及时有效的信息共享，让上下级和员工间的沟通与协作更通畅，信息的传递准确无误，有效的实现对业务员和客户的目标计划管理。
利用OA中的知识管理、资料管理、信息发布等模块，是内部知识与经验的沉淀，对销售和市场部门进行各种培训，如：产品与销售知识、相关操作规范与说明等，提升团队的业务知识和工作能力；使用工作沟通单解决和协商处理相关事宜。

4、CRM在OA中的人员管理与成本管控
利用OA中的费用审批和管控功能，可以更好做到控制销售成本。而通过人力资源管理、资产管理、考勤管理、请假、出差、绩效管理等可以有效的实现对销售人员的管理。
（承元oa中融合CRM，移动OA+移动CRM）

相当一部分中小企业既有OA办公的需求，同时也有着使用CRM软件对客户进行管理的需要，OA融合CRM是很多企业的最佳选择。承元OA系统中包含了完整的CRM客户管理功能，在一体化PC+移动的办公平台上，依托软件定制平台的技术优势，更好地满足用户不同的个性化需求，提升软件的实用性和整体的应用效果。