中小企业的信息化需求是多方面的，不同用户自身的信息化经验不同，对信息化的要求不同（需求方面），信息化带来的作用和价值也大相径庭。OA软件是企业信息化的基础管理软件，而CRM客户管理软件也被很多企业普遍采用，二者在实际使用中存在很多的功能交互和数据传递，某些场合下需要OA软件集成CRM客户管理系统，不同的用户基于自身的情况会采取不同的集成开发解决方案，以期实现提升企业OA信息化的综合效果。
OA软件与CRM管理的作用和应用范围
两者都是企业管理软件，OA也有很多应用于政府和事业单位，OA软件是面向和解决单位内部管理的，是全员使用的管理软件，对于存在一定人员规模的单位，一般都可以使用OA软件，实现企业降本增效的目标。OA软件涵盖了沟通、审批、协作、文档、人事、行政、考勤、资产、客户、销售、采购、公文收发、业务集成等范围，移动OA软件的应用进一步提升了协同办公的作用和价值。
CRM主要是实现以客户为中心的客户管理和销售管理，提高市场营销的效果，让企业的资源得到合理利用，客户服务质量，实现客户满意度的提升，实现企业销售收入的增加。涵盖了线索、产品与服务、客户、联系人、订单、报价、合同、应收账款等方面的管理，有的包含库存、采购、客户服务方面的功能。

OA软件集成CRM客户管理的相关优势
对于既有OA协同办公又有客户管理需求的用户单位，OA软件集成CRM是最好不过的了，一般以OA软件为基础平台集成CRM客户管理系统，并使用OA软件实现统一的权限管理和权限控制，统一的消息提醒和任务管理，一套系统的日常维护管理也会更方便。
1、充分发挥OA软件全员化的应用优势
CRM是面向市场和销售部门，但在实际应用中往往需要其它部门的协作，而这正是OA软件的优势，通过OA软件的全员化应用，可以将销售、市场、客服、技术、行政、管理层等充分协调起来，发挥OA协同、协作和跨地域的办公优势，提升中小企业内部的协同协作能力和对外的服务能力。

2、实现CRM的各类业务审批
典型的如：订单的审批、合同审批、报价审批、财务应收账款、库存信息等可以融为一体，实现多部门的分工与协作。

3、OA软件的沟通与信息共享提升CRM管理
利用OA中工作日报、计划管理、任务管理、工作沟通单、日程安排等功能，及时有效的信息共享，让上下级和员工间的沟通与协作更通畅，信息的传递准确无误，有效的实现对业务员和客户的目标计划管理。
利用OA中的知识管理、资料管理等工具，可以有效的实现对市场部门的各种培训，提升团队的工作能力，是中小企业知识的沉淀和积累。

4、基于OA软件实现CRM人员管理与成本管控
利用OA软件中的费用审批和管控功能，可以更好做到控制销售成本，通过OA包含的人力资源管理、资产管理、考勤管理、请假、外出、出差、绩效管理等可以有效的实现对销售人员的管理。

哪些用户更适合OA软件集成CRM应用？
1、同时有OA协同办公和客户管理需求的用户单位；
2、有着一定规模的用户单位，这里主要是中小企业用户，实际上只要有着一定人数规模的用户单位（如：30人以上），就会有OA协同办公的需求，OA软件是企业信息化的基础管理软件。
3、CRM客户管理中包含了协同协作、流程审批之类的需求，使用OA软件解决相关的功能需求是最使用不过的，如：订单审批、报价审批、合同审批的流程，CRM业务的相关管理流程等。
4、围绕CRM系统进行相关的业务管理，实际上就是OA+CRM+业务管理的应用模式，这种模块一般会在现有产品功能基础上，包含不同程度的个性化定制开发。

OA软件集成CRM管理系统的方式
1、选择OA软件同时包含了CRM客户系统功能，如：承元OA就是这种模式，同时可以基于开发平台满足用户不同程度的个性化需求，比较适合中小企业用户，OA和CRM之间融合比较紧密，不用实施和部署两套系统，有着非常高的性价比，系统的维护与管理更方便。

2、选择独立的CRM系统和OA软件，两者之间进行集成开发，这种情况一般是OA软件带的CRM功能不能满足实际需要，OA厂商产品的个性化定制能力比较弱，或定制开发的代价高，基于CRM系统在日常管理中的重要作用，用户优先选择独立的CRM系统。

以上两种都会面临后续个性化需求的处理，企业用户前期无法预计后续的业务模式变化，因此拥有平台化和个性化扩展能力是产品生命力的关键。

为何CRM客户管理都存在定制化需求？
在大量的中小企业CRM应用案例中发现，不同行业、相同行业不同的用户单位，CRM客户管理管理需求存在不同的差异，每个用户单位的销售和管理模式存在不同程度的差异，因此不同用户可能会存在一定的个性化需求，需要通过定制开发满足其个性化需求，并持续优化功能提升CRM应用的效果。

平台型OA软件拥有的定制开发平台，可以在不同程度上依据企业用户CRM或OA协同办公方面的个性化需求，进行个性化的开发实现企业信息化的应用深化。承元平台型OA系统中包含了完整CRM客户管理系统，实现OA软件深度集成CRM客户管理系统，擅长于OA和CRM的个性化需求开发，在一体化的OA软件+CRM的办公平台上，实现统一的用户与权限管理，统一的消息管理。

OA软件和CRM客户管理系统是企业信息化中常用的管理软件，选择CRM客户管理系统的企业重点在以客户为中心的销售管理、服务管理或其它的业务管理，选择OA软件的企业重点在于提高企业的办公效率，优化企业的日常管理，降低企业的办公和管理成本，从而在整体上实现提升企业的管理水平，降低中小企业的经营管理成本。